测绘RTK行业,三十年轮回格局重塑

07 Nov 2020

01缘起:从GPS说起

时间回到1989年。那一年,公益事业“希望工程”成立,这被公认为20世纪90年代中国人为改善教育落后面貌付出爱心的一块丰碑;那一年,民主德国政府宣布允许公民申请访问联邦德国以及西柏林,东德开放分隔东、西柏林以及东德、西德的关卡,柏林墙被迫开放,柏林墙隔离的功能倒塌;那一年,时代周刊跟华纳宣布计划合并,组成时代华纳公司;… …其实在那一年,当时还发生了另外一件在当时看来无足轻重的事情——第1颗GPS工作卫星发射成功。但历史往往表明:事后被证明具有重要意义甚至伟大的事情,在当时看来却往往显得无关紧要。从第1颗GPS工作卫星发射成功至今正好过去三十年。以GPS为代表的全球卫星导航已然占据人们生活的重要位置。全球卫星导航竞争格局已从GPS一统天下逐渐过渡到美国GPS、中国北斗、俄罗斯GLONASS、欧盟Galileo四分天下。以色列作家尤瓦尔·赫拉利在《人类简史》一书中写到:科技与战争是最典型的相互推动的共生关系,战争是科学的产物,而科学发展又是由军事所资助和引导的。GPS的诞生也毫不例外的是基于军事用途。然而,全球卫星导航系统的发展却意外地快速颠覆了一个行业的作业方式——这便是我们今天要讲的测绘行业。

02测绘:从灰姑娘到白天鹅的蜕变
曾几何时,“测绘工程”长期占据着大学最不受欢迎十大专业的榜单。这也难怪,晦涩难懂的数学公式、冰凉笨重的测绘仪器、跋山涉水的野外奔波,这可与莘莘学子期待中的象牙塔生活大相径庭。然而,三十年河东、三十年河西。今天的测绘,从内涵和外延都发生了巨大改变。无论是全球卫星导航系统空间交汇的理论基础,还是今天我们耳熟能详的手机、汽车导航应用,甚至是将来物联网世界的信息基础——时空智能,背后的理论支撑都是测绘与地理信息科学。无法想象,如果没有全球卫星导航系统,今天的测绘将会是怎样的一番景象。

03设备厂商:—忍辱负重三十年
在测绘圈,有这样一群人,他们在测绘领域占据着非常重要的位置,他们有意无意地推动了国外先进技术的引进、消化和吸收,促进了产学研用管的合作。他们便是传统的RTK设备厂商,而他们的发展则经历了三个明显的阶段。第一个十年:国外RTK设备代理在测绘圈里,RTK是一个耳熟能详的专有名词,特指用于厘米级、甚至毫米级测量的高精度卫星导航设备。不像大众熟知的GPS,几十年来,RTK仅仅只有一小群人所熟知,这其中就包括上世纪九十年代将美国RTK设备代理到中国销售的中国GPS市场的最早一批淘金者。毋庸置疑,世纪末的十年是RTK设备代理的黄金十年,它为日后国内RTK快速发展提供了必要的人才储备和资金准备。第二个十年:国内RTK设备自研当时间进入到千禧年之后,一些国内较大的RTK设备代理商已经不再满足于单纯地帮老美走货,开始琢磨自研自主品牌的RTK设备。华测导航便是这一时期成长起来的优秀企业,这一时期行业中另外两个国内RTK自主品牌的佼佼者分别为南方测绘和中海达。在这十年中,由于国产品牌RTK设备厂商的迅速成长,RTK设备总体价格直线下降,客观上促进了RTK设备在测绘领域的普及应用。到2010年,国内RTK设备基本上形成了华测导航、南方测绘、中海达三分天下的市场格局。第三个十年:北斗助力蜕变2012 年 12 月,北斗系统正式向中国及亚太地区提供区域服务,服务区内系统性能与国外同类系统相当,达到同期国际先进水平。对于国内RTK设备厂商而言,我国自主全球卫星导航系统——北斗系统的建成不仅仅意味着RTK可用信号的增多,同时也推动了从GPS单系统支持到基于北斗的多系统支持的转变。之前的RTK接收机虽为国产品牌,但其中的核心主板均仅仅支持GPS信号,其绝大部门均采购自国外厂商。在这个十年中,国家大力支持国产北斗核心元器件(例如高精度主板)的研发,司南导航和和芯星通便是在这一时期成长起来的北斗高精度主板研制优秀企业。到目前为止,国产RTK设备已经全部支持北斗信号,其中一半以上为国内厂商所研制。国内RTK设备厂商见证了全球卫星导航改变测绘行业作业方式的第一个十年;经历了国产RTK设备替换国外RTK设备的第二个十年;参与了北斗 PK GPS的第三个十年。是他们奠定了今天我国北斗高精度设备制造链的基本格局。

04平台厂商:艰难的行业重构
2014年,上海市卫星导航产业发展研究小组对我国2010年到2020年间卫星导航产业链产值分布变化趋势进行了预测。预测到2020年,我国卫星导航与位置服务产业链结构将发生巨大变化,其中最主要的变化将体现在运营服务产值份额的大幅提高,其产值约占整个产业链的40%。2015年8月,千寻位置在上海成立。由于其显而易见的阿里巴巴背景,千寻位置的成立被业界解读为以BAT为代表的互联网公司进军传统(北斗)卫星导航产业的标志。千寻位置也被业界认为承担着开拓北斗卫星导航运营服务的重担。在后续的四年时间里,千寻位置基于北斗“全国一张网”,的确建成了强大的北斗精准时空服务平台,服务用户突破四亿。如今离2020年只有一年的时间,而运营服务产值份额离当初预测的40%的目标还相去甚远。可见,千寻位置基于互联网的卫星导航行业改造走得并不轻松。

05经销商:“生存还是毁灭?这是个问题”
在RTK市场产业链中,经销商有可能会被认为是一个无足轻重的群体。但可别忘了,是他们扮演了最初将RTK引进中国市场的角色。历经三十年的发展,如今经销商仍然被认为是最贴近用户、最了解用户需求的一群人。在传统RTK硬件市场甚至流传着“得经销商者得天下”的说法。然而,就是这样一个特殊的群体近期却似乎陷入了一个两难的境地。历经多年发展的经销商体系,留给他们的RTK设备利润越来越薄。当千寻位置抛出“RTK服务账号+硬件设备”的产品套装,他们直觉这是一个新的机会,毕竟这背后新增了一个全新的RTK账号代理市场。然而,他们又担心新的RTK服务账号经销会挤占既有的RTK硬件代理的市场。这样的困惑在淘宝颠覆线下经销渠道的时候也曾经出现过。十多年前,电子商务开始进入千家万户,一句渠道将死,平地惊动了所有经销商的奶酪,似乎整个行业进入了全面衰落时代。但十多年多去了,经销体系不但没有消失,反而更加蓬勃兴旺。但笑到最后的却并不一定是当初的传统经销商,而是那些主动拥抱变化的先行者。面对今天RTK市场的困惑,经销商其实已经有了前车之鉴可以借鉴。当一个传统行业遭遇互联网的冲击,唯有走出一直以来自己所熟悉的舒适区,优化产品结构,引入优秀产品,导入互联网营销思维,成功实现转型,方能在互联网的大潮下立于不败之地。

06未来:共同的机会
“未来最有竞争力的企业,不是只有互联网经验的人,也不是只有传统行业经验,也不是所谓的传统企业的转型,很可能是有这两类基因的团队,他们经过持续的创新和努力,最终形成一批新的创业企业力量。——阿里巴巴集团学术委员会主席、湖畔大学教育长 曾鸣未来十年,经济发展从需求侧拉动转变为供给侧推动。需求端的投资和出口告别高速增长,外贸型行业和基建地产产业链增长放缓,长期由需求侧拉动的RTK设备市场的稳步增长可能面临衰竭。供给侧改革的大背景下,高精度的卫星导航市场需要靠创新和技术驱动,更多消费者开始追求产品的高品质和深体验。不管是RTK制造商,还是RTK经销商,都须面临一次脱胎换骨的变革。而变革的速度和深度将决定在未来市场中的机会。而与此同时,消费互联网的黄金十年也已走向尾声。消费需求的满足对产品供给端的生产效率提升和技术水平提出了更高要求,从消费互联网到产业互联网的转变将是未来十年产业转型新的语境。互联网的下半场已然到来,“网络协同”和“数据智能”将是这个时代的主旋律。仅仅靠过去的互联网与传统产业的简单相加已经不大可能再打造出类似BATJ的商业巨头。互联网企业需要静下心来,深刻理解传统行业的行业逻辑,利用自身的互联网优势,实现互联网与传统产业的乘法运算,方能实现对传统行业的重构和升级。世界著名作家、大思想家斯宾塞·约翰逊曾经说过“世界唯一不变的是变化本身”。 未来的世界不管对于所谓的传统企业,还是所谓的互联网企业,都是未知。企业唯有理解环境、适应环境方能立于不败之地。万物皆有裂痕,变化则是机会,拥抱变化方能立于不败之地。

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